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“就目前来看,钢市需求方面尚无有利支撑,四季度亟待寻求亮点。”分析师表示。
部分分析师进一步表示,基建方面,目前有不少有利条件支持基础设施投资保持较快增长。中央政府进一步增加专项债的发行,提前下达明年专项债部分新增额度,此举有利于支撑基础设施投资的增长。此外,后续随着发改委新审批建设一批重大中西部地区铁路项目,其中包括重庆至昆明高铁总投资达到1416亿元,未来交通运输建设项目将保持较快增长,成为四季度拉动基建投资的主力。房地产方面,9月份以来,银保监会再度发声,表示要遏制房地产金融化泡沫化倾向,守住不发生系统性风险的底线。此外,央行公布5年期以上LPR保持不变,房贷利率水平保持稳定,预计四季度房地产投资热度暂不乐观。“整体来看,钢市下游需求增长需重点关注基建方面。”
黑色系期货会否就此一蹶不振?
夏学钊认为,预计近期黑色系期货价格仍将偏弱运行,但下行空间也不会太大,四季度整体仍是弱势震荡格局,难以出现一路下行态势。由于钢材供应端的调节能力较强,独立电炉关停比较灵活,对利润比较敏感,高炉生产仍可能受到政策限制,故而在价格下行时会构成支撑甚至引发阶段性反弹。
何建辉表示,钢材需求并不会一蹶不振,供应端去产能、环保限产余温犹在,黑色系产业链并没有太大的供需矛盾,更多的是阶段性错配。当市场对需求悲观时,往往是买入的机会,而对去产能、限产乐观时,往往是卖出的机会。
随着全球经济数据陆续公布,经济疲态下行的态势令市场参与者操作谨慎,中国期货市场监控中心工业品指数受挫下行。截至10月18日当周,CIFI终收于1069.74,当周 上冲至1100.58, 探至1059.96,全周下跌2.45%。
从10月18日当周分品种看,工业品普遍飘绿。黑色系品种领跌,铁矿石下跌6.38%。有色金属镍表现疲弱,下跌5.55%。受油价回调拖累,甲醇跌幅超过5.00%。锡和玻璃逆势上涨,涨幅分别为3.22%和2.26%。
铁矿石期货明显下调,炉料端短期需求明显萎缩,钢厂采购意愿明显下降,现货成交价格持续回落。盘面价格的反应更为剧烈,一度跌破600点整数关口。从成材数据看,钢材5大品种产量增幅明显收窄,仅环比增加11.91万吨,其中螺纹钢周产量354.18万吨,环比小幅增加11.48万吨,市场一直顾虑的电炉集中复产暂未出现。
镍价显著调整,主力跌破130000元整数关口。镍因前期主要利多因素印尼禁矿消息兑现,且随着不锈钢传统旺季临近尾声,需求预期依然缺乏改善,镍至不锈钢均出现显著回调。从供需面来看,国外库存大降,国内库存本周略有回升。LME镍现货升水状态收窄,现货紧张情况趋于改善。伴随近期海运费回落,周内中高品镍矿从高位呈回落走软,矿价上涨动能略显不足。镍铁价跟随镍价下调对矿石采购有所观望。镍铁相对电解镍经济性较前期下滑。
甲醇延续跌势,依次向下突破2350元、2280元重要支撑位,重心深度受挫,回踩2180元附近支撑逐步止跌,连续七日收跌。国内甲醇现货市场积极跟跌,沿海地区加速下滑,内地市场表现相对偏强。主产区企业库存压力不大,报价维持高位,但出货不畅,部分厂家窄幅调整报价。西北地区部分装置恢复运行,导致主产区开工负荷明显上涨,超过80%。企业生产利润改善,生产积极性较高。期、现市场联动下跌,业者信心受打击,避险情绪升温。贸易商降价让利排货,但下游接货谨慎,逢低适量采购。甲醇需求端支撑力度不足,新兴需求烯烃行业消耗稳定,维持刚需采购。但传统需求行业旺季不旺特征明显,除了醋酸维持高开工外,其他均处于低负荷运行状态,难以对甲醇形成有效提振。由于沿海市场甲醇价格较低,在部分周边地区拿货带动下,港口库存回落至125.44万吨,仍处于较高水平。
统计局 数据显示,2019年9月份,我国钢筋产量为2127.3万吨,同比增长11.6%;1-9月累计产量为18531.6万吨,同比增长19.3%。
9月份,我国中厚宽钢带产量为1316.7万吨,同比增长13.1%;1-9月累计产量为11418.3万吨,同比增长10.9%。
9月份,我国线材(盘条)产量为1376.0万吨,同比增长6.3%;1-9月累计产量为11925.5吨,同比增长11.8%。
9月份,我国铁矿石原矿产量为7737.1万吨,同比增长8.5%;1-9月累计产量为63449.9万吨,同比增长5.9%。
据 统计局数据,中国9月钢材产量10437万吨,同比增长6.90%,1-9月钢材产量为90931万吨,同比增长10.60%。
中国9月生铁产量6731万吨,同比增长2.10%,1-9月生铁产量为61203万吨,同比增长6.30%。
对钢厂来说,好事儿和坏事儿一起来了,好事儿是前三季度铁矿石价格终于松动了,坏事儿是钢价也一起降了,这也就是说,利润还是那么多。今年影响钢厂收益 的因素就是铁矿石涨价,两大主产地巴西和澳大利亚都出了问题,前者尾矿事故,后者出现飓风灾难,铁矿石产量下降厉害,而来自中国的需求又增长强劲。据中钢协监测,9月末,中国钢材价格指数(CSPI)为106.09点,比年初下降0.96%,同比下降15.55%,同期CIOPI进口铁矿石到岸价格比年初上涨30.31%,同比上涨22.07%。
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韶钢松山预计2019年前三季度净利润为12.5亿元至12.8亿元,同比下降53.57%至54.66%;其中,第三季度净利润2.5亿元至2.8亿元,同比下降72.01%至75.01%。
华菱钢铁预计前三季度归属于上市公司股东的净利润为33亿元至35亿元,上年同期盈利54.76亿元,同比减少36.08%至39.73%。
从披露的信息来看,原材料价格的上涨和市场需求的疲弱依然是侵蚀钢企利润的重要原因。
例如太钢不锈就表示,2019年前三季度,钢铁产品价格比上年同期下降,铁矿石、镍等原料价格上涨,影响公司产品利润率下降。
鞍钢股份将业绩下降归因于市场和原材料两大外因:
一方面,包括国内汽车、家电行业低迷等因素影响下钢材价格大幅下滑;
另一方面,年初巴西淡水河谷尾矿坝溃坝事故、国内钢铁企业对铁矿石需求仍处高位等因素助推原料价格上涨,大幅压缩钢铁企业盈利空间。
10月份盈利或小幅回升
不过,从消息面来看,当前钢铁原材料行情有了一定的修复。
淡水河谷10月14日发布公告,其第三季度铁矿石产量为8670.4万吨,较第二季度上涨35.45%,环比上涨原因是布鲁库图铁矿6月重新运营、北方系统业绩表现。报告表示,2019年铁矿石和铁矿球团矿销售预测为3.07亿吨至3.32亿吨,预计到2021年底将恢复约5000万吨的剩余产能。
研究机构的统计也在向好。
成本端方面,据网上发布数据显示,2019年9月份生铁成本指数为107.4点,较上月下降11.5点,降幅9.7%。预计,由于9月份铁矿石、焦炭价格下跌,使得10月份钢铁生产成本有所下降,预计10月份钢企盈利空间将有小幅回升。
同时,国内钢企积极研发,自身品质,开拓更多的市场。
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